Dans un marché plus exigeant, la valorisation ne se résume plus à un multiple. Elle se construit sur la qualité de l’information, la crédibilité des projections et la capacité à structurer un dossier convaincant.
Providers Groupe accompagne dirigeants, actionnaires et investisseurs pour transformer une entreprise en une opportunité lisible, défendable et attractive pour les acquéreurs et financeurs.
Les transactions restent possibles, mais dans un cadre plus sélectif. Le niveau d’exigence des contreparties augmente, et la préparation devient un levier décisif. Les tendances sur le marché nous le prouvent :

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8,3x
EBITDA médian T4 2025
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27%
des deals sous 7x EBITDA
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7%
des deals au-delà de 15x
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Les multiples poursuivent leur ajustement, mais le volume de transactions repart progressivement. Ce nouvel équilibre crée un environnement dans lequel la valorisation dépend directement de la qualité de la préparation et de la structure de l’opération.
Autrement dit : les bons dossiers continuent de susciter l’intérêt, à condition d’être lisibles, documentés et cohérents dans leur démonstration financière.
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1. Fiabiliser
Structurer et fiabiliser l’information financièreUne valorisation solide commence par une lecture financière claire et sécurisée de la société.
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2. Démontrer
Construire une trajectoire financière crédibleLa qualité d’un dossier se mesure aussi à sa capacité à projeter une création de valeur réaliste.
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Une bonne information financière doit être traduite en supports capables de capter l’attention, de structurer la concurrence et d’accélérer la prise de décision. Voici notre méthode :
Teasers
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Mémorandums d’information
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Providers Groupe accompagne dirigeants, actionnaires et investisseurs dans la préparation de leurs opérations, avec une approche structurée, une information financière fiable et des supports transactionnels conçus pour optimiser les conditions de cession.
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