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Focus valorisation d’entreprise

Vous préparez une cession d’entreprise ?

Dans un marché plus exigeant, la valorisation ne se résume plus à un multiple. Elle se construit sur la qualité de l’information, la crédibilité des projections et la capacité à structurer un dossier convaincant.

Providers Groupe accompagne dirigeants, actionnaires et investisseurs pour transformer une entreprise en une opportunité lisible, défendable et attractive pour les acquéreurs et financeurs.

 

 

 

Quelques repères de marché

Les transactions restent possibles, mais dans un cadre plus sélectif. Le niveau d’exigence des contreparties augmente, et la préparation devient un levier décisif. Les tendances sur le marché nous le prouvent : 

 

                                        

 

8,3x
EBITDA médian T4 2025
27%
des deals sous 7x EBITDA
7%
des deals au-delà de 15x

 

Un marché plus sélectif, des opérations toujours possibles

Les multiples poursuivent leur ajustement, mais le volume de transactions repart progressivement. Ce nouvel équilibre crée un environnement dans lequel la valorisation dépend directement de la qualité de la préparation et de la structure de l’opération.

Autrement dit : les bons dossiers continuent de susciter l’intérêt, à condition d’être lisibles, documentés et cohérents dans leur démonstration financière.

 

Notre approche pour maximiser la valorisation

1. Fiabiliser

Structurer et fiabiliser l’information financière

Une valorisation solide commence par une lecture financière claire et sécurisée de la société.

  • Analyse et retraitement des comptes
  • Revue du BFR, de la dette, de la trésorerie et des engagements
  • Identification des éléments normatifs et non récurrents
  • Production d’indicateurs fiables et cohérents
2. Démontrer

Construire une trajectoire financière crédible

La qualité d’un dossier se mesure aussi à sa capacité à projeter une création de valeur réaliste.

  • Élaboration de business plans d’exploitation
  • Construction de plans d’investissement
  • Structuration de plans de financement
  • Analyse des flux de trésorerie et de la capacité de remboursement

3. Convaincre

Produire des supports transactionnels structurants

Une bonne information financière doit être traduite en supports capables de capter l’attention, de structurer la concurrence et d’accélérer la prise de décision. Voici notre méthode :

Teasers

  • Présentation synthétique de l’activité et du positionnement
  • Mise en avant des agrégats financiers clés
  • Présentation du besoin de financement
  • Projection financière et hypothèses associées

Mémorandums d’information

  • Présentation détaillée de l’entreprise, de son organisation et de son marché
  • Analyse financière historique et prévisionnelle
  • Identification des leviers de création de valeur
  • Présentation des risques et des moyens d’atténuation

Découvrez l’ensemble de notre offre

Providers Groupe accompagne dirigeants, actionnaires et investisseurs dans la préparation de leurs opérations, avec une approche structurée, une information financière fiable et des supports transactionnels conçus pour optimiser les conditions de cession.

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